Facturation

La facturation est le coeur de SCI-Facturation. Cette page décrit le cycle de vie complet d'une facture, de sa création à son envoi.

Cycle de vie d'une facture

Une facture passe par les statuts suivants :

Attention : La validation d'une facture est irréversible. Une fois validée, la facture reçoit un numéro séquentiel définitif et ne peut plus être modifiée. Pour corriger une erreur, vous devez annuler la facture (ce qui crée un avoir) puis en créer une nouvelle.

Créer une facture

1. Dans le menu latéral, cliquez sur Factures.
2. Cliquez sur Nouvelle facture.
3. Remplissez les informations :
   • Locataire : sélectionnez le locataire dans la liste déroulante.
   • Date d'émission : date du jour par défaut.
   • Date d'échéance : calculée automatiquement selon le délai de paiement configuré.
   • Période : dates de début et fin de la période concernée (ex : 01/04/2026 au 30/04/2026).
   • Notes : commentaires optionnels, non imprimés sur la facture.

Ajouter des lignes

Pour chaque ligne de la facture :

1. Cliquez sur Ajouter une ligne.
2. Sélectionnez un article prédéfini (Loyer, Charges, etc.) ou saisissez une description libre.
3. Renseignez la quantité et le prix unitaire HT.
4. Le taux de TVA est pré-rempli depuis l'article sélectionné.
5. Le total HT de la ligne est calculé automatiquement.

Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire. L'ordre des lignes est modifiable par glisser-déposer.

Valider une facture

Lorsque la facture est complète :

1. Cliquez sur Valider (ou ouvrez la facture et cliquez sur le bouton Valider en haut).
2. Confirmez l'action dans la boîte de dialogue.

La validation déclenche automatiquement :

• L'attribution d'un numéro séquentiel définitif (ex : FA-2026-0001).
• La génération du PDF de la facture.
• La génération du XML Factur-X (EN16931).

Envoyer une facture par email

Une fois la facture validée :

1. Cliquez sur Envoyer par email.
2. Confirmez l'envoi. L'email est envoyé à l'adresse du locataire avec le PDF en pièce jointe.
3. Le statut passe à Envoyée et la date d'envoi est enregistrée.

Note : Le locataire doit avoir une adresse email renseignée. Si ce n'est pas le cas, le bouton d'envoi n'est pas disponible.

Télécharger le PDF

Cliquez sur Télécharger PDF pour obtenir le fichier PDF de la facture.

Le PDF contient :

• Les coordonnées de votre SCI (logo, adresse, SIRET, TVA).
• Les coordonnées du locataire.
• Le détail des lignes avec les montants HT et TVA.
• Le récapitulatif TVA par taux.
• Les totaux HT, TVA et TTC.
• Les conditions de règlement et coordonnées bancaires.
• Les mentions légales obligatoires.
• Les CGV en pages annexes (si configurées).

Regénérer le PDF

Si vous avez modifié les informations de votre SCI (logo, adresse, coordonnées bancaires) après avoir validé une facture, vous pouvez regénérer le PDF pour qu'il reflète les nouvelles informations :

1. Ouvrez la facture.
2. Cliquez sur Regénérer PDF.
3. Confirmez l'action. L'ancien PDF est remplacé.

Note : Le contenu de la facture (lignes, montants, numéro) ne change pas. Seuls les éléments issus de la fiche de la SCI sont mis à jour.

Renvoyer un duplicata

Un locataire qui a perdu sa facture demande un duplicata, pas une seconde facture. Les deux sont distincts et l'application aussi :

1. Ouvrez la facture émise.
2. Cliquez sur Renvoyer un duplicata.
3. Confirmez. Le locataire reçoit le même document, portant la mention DUPLICATA.

Ce qui ne change pas : le numéro, le montant, le statut, et surtout la date du premier envoi. C'est elle qui fait foi si un retard de paiement se discute. La fiche indique combien de duplicatas sont partis et à quelle date le dernier.

Aucune nouvelle facture n'est créée, aucun numéro n'est consommé : une seule somme reste due.

Renvoyer plusieurs factures d'un coup

Depuis la liste des factures, cochez les factures concernées (seules les factures émises sont cochables) puis cliquez sur Renvoyer un duplicata. Les envois partent en arrière-plan, vous n'avez pas à attendre.

Le renvoi est limité à 50 factures à la fois. Au-delà, rien ne part et un message vous le dit : affinez le filtre et recommencez, plutôt que de croire que tout est parti.

Créer une nouvelle facture à partir d'une ancienne

Pour créer rapidement une facture similaire à une facture existante :

1. Ouvrez la facture à reprendre.
2. Cliquez sur Nouveau brouillon depuis cette facture.
3. Confirmez. Un nouveau brouillon est créé avec les mêmes lignes et montants.
4. Modifiez les dates, le locataire ou les lignes selon vos besoins.
5. Validez la nouvelle facture.

À ne pas confondre avec le duplicata ci-dessus : ici vous créez une seconde facture, qui portera son propre numéro et réclamera son propre montant.

Le journal de quittancement

L'écran Quittancement répond à la question que se pose tout gestionnaire en fin de mois : est-ce que tous les loyers ont bien été appelés ?

1. Dans le menu latéral, cliquez sur Quittancement.
2. Choisissez le mois avec le sélecteur, ou les flèches pour passer d'un mois à l'autre.

Deux tableaux :

• Appelé : les factures qui couvrent le mois, avec leur montant, ce qui reste dû sur chacune et leur statut.
• Attendu et non appelé : les modèles de factures récurrentes actifs qui couvrent le mois sans qu'aucune facture ne leur corresponde.

Le second tableau est l'intérêt de l'écran. Une ligne rouge signale un loyer dont la date d'émission est passée et qui n'a pas été appelé : bail arrêté par erreur, modèle désactivé, date de fin oubliée. Une ligne grise indique simplement un loyer qui n'est pas encore dû.

Le bouton Exporter le journal (CSV) produit un fichier reprenant les deux tableaux, lignes manquantes comprises.

Transmettre une facture via la Plateforme Agréée

Les factures entre entreprises circulent par une Plateforme Agréée (PA) et non plus par un simple email. Deux échéances, à ne pas confondre : à compter du 1er septembre 2026, toute entreprise doit être en mesure de recevoir ses factures par ce canal ; à partir du 1er septembre 2027, les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, catégorie dont relèvent presque toutes les SCI, doivent aussi les émettre ainsi. Le périmètre de l'émission dépend du régime de TVA : les opérations exonérées, dont la location de locaux nus sans option pour la TVA, n'y sont pas soumises. Le calendrier officiel figure sur impots.gouv.fr. SCI-Facturation se charge de cette transmission.

Une seule démarche est à faire au préalable, une fois par SCI : raccorder la société à SuperPDP depuis Configuration > Paramètres, section Facturation électronique. La marche à suivre, écran par écran, figure dans la page Raccorder votre SCI à la Plateforme Agréée.

Ensuite, pour chaque facture :

1. Ouvrez une facture validée.
2. Cliquez sur Envoyer via PA.
3. Confirmez. La facture est déposée sur la plateforme, qui l'achemine au locataire.

Une fois la facture déposée, le bouton Statut PA interroge la plateforme et met à jour l'état de l'échange (déposée, acceptée, rejetée). L'envoi via Plateforme Agréée est inclus dans toutes les offres.